Cosa Facciamo
Affianchiamo famiglie, imprenditori e professionisti nella gestione consapevole del patrimonio, attraverso un approccio indipendente, strutturato e orientato al lungo periodo.
Li consigliamo su come gestire e investire i propri risparmi affinché possano raggiungere con serenità i propri obiettivi di vita.
Lo facciamo in assenza di conflitto di interesse poiché non traiamo profitto economico dal consiglio che forniamo.
I nostri consigli di investimento sono il risultato di un'attenta pianificazione finanziaria che considera tutti gli aspetti del patrimonio del cliente.
Per questo abbiamo creato un metodo proprietario: “Pianificazione Perfetta”.
PIANIFICAZIONE PERFETTA E' L’UNICO METODO PER INVESTIRE CORRETTAMENTE I PROPRI RISPARMI, CONSAPEVOLE DEI RENDIMENTI CHE POTRAI OTTENERE E DEI RISCHI CHE DOVRAI ASSUMERE, SENZA FARTI CONDIZIONARE DALL’ANDAMENTO DEI MERCATI, ANCHE SE NON HAI MAI INVESTITO O HAI AVUTO BRUTTE ESPERIENZE IN PASSATO.
Perché "Pianificazione Perfetta"?
L'assenza di qualsiasi tipo di CONFLITTO DI INTERESSI ci consente di:
Effettuare una corretta Pianificazione Finanziaria finalizzata a ripartire il Patrimonio Personale tra 4 principali obiettivi che soddisfano tutte le esigenze degli investitori, individuando con precisione la quota parte da destinare all’attività di INVESTIMENTO (non tutto il patrimonio finanziario)
Utilizzare prodotti efficienti nella costruzione dei portafogli di investimento (costo medio pari a 0,25% rispetto ad un costo medio di prodotti utilizzati da banche e promotori superiore al 2%)
Come funziona "Pianificazione Perfetta"?
Un percorso unico ed esclusivo, chiaro, sicuro e strutturato, suddiviso in tre fasi:
1. Pianificazione
Check-Up Patrimoniale 360° su tutte le aree: finanziaria, immobiliare, assicurativa, previdenziale e successoria
Definizione dei tuoi veri obiettivi di vita
Creazione del tuo Piano Patrimoniale
2. Costruzione
Individuazione delle soluzioni di investimento su misura
Definizione della migliore strategia di ingresso sul mercato
Ricezione delle Raccomandazioni di investimento
3. Monitoraggio
Report trimestrali chiari e sintetici
Revisione annuale del piano
Adattamento dinamico ai cambiamenti della tua vita e dei tuoi obiettivi
A chi ci rivolgiamo
Pianificazione Perfetta è un servizio di consulenza evoluta adatto ad una clientela Private.
Per accedere al servizio è infatti necessario avere un Patrimonio Finanziario (investimenti finanziari + liquidità) di almeno 300.000 euro.
Eventuali eccezioni saranno valutate caso per caso.
Operiamo come boutique patrimoniale:
numero limitato di clienti
elevato livello di personalizzazione
relazioni professionali continuative
Questo ci consente di seguire ogni cliente con attenzione e responsabilità.
Ma quanto costa tutto questo?
Zero commissioni, zero percentuali sul capitale. Il nostro compenso è trasparente, chiaro e fisso. Sai da subito quanto spendi e cosa ottieni. Nessuna sorpresa.
Richiedi un preventivo personalizzato!
Da dove iniziare
La consulenza finanziaria non può prescindere dall’analisi del patrimonio complessivo e delle sue diverse componenti in quanto strettamente collegate tra loro:
Ecco perché il primo passo da fare è quello di richiedere il Check-Up Patrimoniale 360°, il servizio di analisi approfondita delle esigenze di natura finanziaria, immobiliare, assicurativa, previdenziale, e successoria.
Valutiamo in ottica unitaria tutti i bisogni del Cliente e le azioni da intraprendere, con una valutazione a 360 gradi ed un approfondimento personalizzato.
L’analisi si conclude con la predisposizione di un Report messo a disposizione del Cliente che fornisce una sintesi delle analisi effettuate e dei bisogni riscontrati.
Domande Frequenti
Solo chi ha un Patrimonio Finanziario di almeno 300.000 euro.
Eventuali eccezioni saranno valutate caso per caso.
Il nostro servizio "CapitaleFuturo” potrebbe fare al caso tuo. Dai un'occhiata alla pagina cliccando qui.
La parcella è personalizzata in relazione alla complessità del servizio offerto e viene concordata in fase di inizio del rapporto consulenziale.
Il servizio prevede una parcella periodica ricorrente (annuale).
Si, la consulenza finanziaria indipendente è regolata dalle stesse leggi che regolano la consulenza bancaria, con le stesse tutele e vigilata dagli stessi enti, tra cui:
Albo professionale unico, tenuto da un organismo di vigilanza (OCF)
Vigilanza della CONSOB
Valutazione di adeguatezza secondo la normativa europea MiFID
Il consulente indipendente non può accedere in alcun caso al denaro del cliente, che rimane depositato presso gli intermediari utilizzati da quest’ultimo.
Lo Studio D'Annunzio ha sottoscritto una polizza assicurativa di responsabilità civile a tutela della clientela, che copre fino a 5 milioni di euro all’anno.
No. Il consulente finanziario indipendente ti consiglierà sempre con estrema trasparenza e senza alcun conflitto di interesse gli strumenti finanziari più adatti a te ed ai tuoi obiettivi ma potrai continuare ad utilizzare la tua banca.
No. I tuoi soldi ed i tuoi titoli rimarranno nella tua esclusiva disponibilità, presso la tua banca.
Non avremo alcuna operatività o accesso ai tuoi conti.
Questo ti garantisce assoluta sicurezza.
È molto semplice.
Riceverai dallo Studio D'Annunzio un messaggio sulla tua email personale con allegato un documento pdf nel quale saranno inserite le indicazioni puntuali d’investimento e disinvestimento da eseguire presso il tuo intermediario (di persona o tramite l’internet banking).
La decisione finale di procedere o meno con l’esecuzione delle raccomandazioni è sempre del cliente.
E' necessario prenotare il Check-Up Patrimoniale.
Dopo la consegna del documento, puoi scegliere liberamente se attuare con noi il piano di azioni definito insieme acquistando il servizio completo di "Pianificazione Perfetta" oppure se farlo in autonomia o rivolgendoti a chi preferisci.
Non crediamo che questa sia la scelta migliore per te e fai attenzione se qualcuno te lo propone.
Se chi gestisce i tuoi soldi guadagna in proporzione al tuo rendimento avrà interesse a farti rischiare di più.
Se le cose andranno bene, pagherai commissioni enormi, se andranno male nessuno ti rimborserà la perdita.
DOVE SIAMO
Studio D’Annunzio
V.le G. D’annunzio, 24
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Telefono: 085-7978979
Mail: info@studiodannunzio.it
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